45億規模定增順利落地，芒果超媒(300413.SZ)再次獲得中國移動方面的大手筆投資。

8月11日晚間，芒果超媒披露定增發行情況報告書，公司共向三名特定對象非公開發行股票募集資金45億元。其中，中國移動旗下中移資本認購30億元。

長江商報記者注意到，自2018年出資16億參與芒果超媒重組募集配套資金之后，這是中移資本第二次耗巨資投資芒果超媒，兩次累計耗資46億元。

此次定增完成后，中移資本持股比例提升至7.01%，取代去年入股的阿里創投，成為芒果超媒第二大股東。

按照公司規劃，芒果超媒將使用其中的40億元用于內容資源庫擴建項目，兩年內完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作，且上述內容將陸續在芒果TV平臺上線播出。

中移資本及兩大公募攬下45億定增

根據發行結果，此次芒果超媒向特定對象發行A股股票共計9034.33萬股，每股發行價格為49.81元，募集資金總額為45億元，扣除發行費用后的募資凈額44.86億元。

報告書顯示，此次發行共有16名新增投資者表達了認購意向，包括嘉實基金、國泰基金、易方達基金、安信證券、泰康資管、五礦信托、IDG等。

本次發行對象最終確定為3家，分別是中移資本、中歐基金、興證全球基金，獲配股數分別為6022.89萬股、1606.1萬股、1405.34萬股，獲配金額分別為30億元、8億元、7億元，約占募資總額的67%、18%、15%，認購股份鎖定期均為6個月。

長江商報記者注意到，作為中國移動下屬公司，中移資本在申購的過程中，給出了51.74元/股的申報價格，為三家機構最高，且繳納了申購定金。在本次定增前，中移資本就已經是芒果超媒的重要股東。

2018年，芒果超媒實施重大資產重組并募集配套資金近20億元，中移資本認購近16億元。截至今年7月末，中移資本直接持有芒果超媒7095.99萬股，持股比例3.99%，為上市公司第三大股東。

值得一提的是，中國移動的另一控制公司咪咕文化也是芒果超媒的重要客戶之一。2020年和今年一季度，芒果超媒向咪咕文化的銷售金額分別為8.26億元、1.76億元。

本次發行完成后，芒果超媒的第一大股東芒果傳媒的持股比例由58.94%下降至56.09%，第二大股東阿里創投的持股比例由5.26%稀釋至5.01%，退居第三大股東。中移資本的持股數量上升至1.31億股，持股比例7.01%，成為芒果超媒第二大股東，兩次定增累計耗資46億元。

此外，另兩家參與認購的公募中歐基金和興證全球基金分別以公募基金產品、資管計劃等來進行認購，其中包括明星基金經理周應波管理的中歐時代先鋒、中歐互聯網先鋒、中歐創新未來18個月封閉混合等基金，以及謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等基金。

本次發行完成后，謝治宇管理的兩只公募基金興全合潤、興全合宜分別持有芒果超媒1.18%、0.98%股份，為公司第五和第六大股東。興全商業模式優選持股比例0.65%，為公司第九大股東。

40億用于擴建內容資源庫

作為湖南廣播電視臺控制的上市公司，芒果超媒業務矩陣包括芒果TV互聯網視頻業務、新媒體互動娛樂內容制作、媒體零售及其他業務。

2020年，芒果超媒實現營業收入140.06億元，同比增長12.04%;凈利潤19.82億元，同比增長71.42%。其中，芒果TV會員、廣告、運營商等各項業務繼續保持穩健、快速增長，其運營主體快樂陽光實現營業收入100.03億元，同比增長23.36%，凈利潤17.75億元，同比增長83.17%。

按照公司規劃，芒果超媒將使用本次定增募資45億元，投入到內容資源庫擴建項目以及芒果TV智慧視聽媒體服務平臺項目。兩大項目總投資40.1億元、5.81億元，計劃使用募集資金40億元、5億元。

其中，內容資源庫擴建項目主要為采取影視劇版權采購及影視劇、綜藝自制及定制的策略，豐富版權庫內容資源。該項目預計在兩年內完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作，且上述內容將陸續在芒果TV平臺上線播出。截至今年4月1日，該項目已經投資2.6億元，包括近期話題度極高的綜藝《披荊斬棘的哥哥》。

此外，芒果TV智慧視聽媒體服務平臺項目主要是對現有芒果TV平臺實施技術升級改造，完成對智慧視聽媒體服務平臺的建設，為實現芒果TV融合戰略提供堅實的平臺基礎。

今年第一季度，芒果超媒實現營業收入40.09億元，同比增長47%;凈利潤7.73億元，同比增長61.18%。公司表示，主要是因新媒體平臺芒果TV《明星大偵探6》《乘風破浪的姐姐2》等綜藝和劇集熱播，廣告收入和會員收入較上年同期大幅提升，推動公司整體業績持續增長。

但二級市場上，千億級別的芒果超媒近期股價明顯回調。在披露定增方案后，8月12日收盤，芒果超媒股價57.1元，跌幅1.16%，除權后較今年1月22日最高點93.01元下跌38.6%，目前公司總市值1017億元，較高點已蒸發近640億元。

(記者 蔡嘉)

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