京東方A超級定增方案一錘定音，全球投資機構積極響應。

8月18日晚間，京東方A(000725.SZ)披露非公開發行A股股票發行情況報告書顯示，公司本次非公開發行股票數量為36.5億股，募集資金總額為203.33億元。

京國瑞基金、摩根士丹利等20家機構獲配，其中京國瑞基金獲配金額最大為40億元，也一舉成為京東方A第四大股東。

198.7億元募資凈額中，將有65億元用于收購武漢京東方光電24.06%的股權。公司表示，此舉在提高持股比例的同時，將進一步增厚公司利潤水平，擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力，鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位，帶動中國持續引領全球顯示產業發展。

二級市場上，截至8月19日收盤，京東方A每股股價達5.78元，20家機構一天浮盈7.7億元。

定增落地吸引20家機構

京東方A在時隔8年后再次啟動融資。

報告書顯示，京東方A本次非公開發行股票數量為36.5億股，募資總額為203.33億元，發行價格為5.57元/股，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為198.7億元。

此次定增獲得機構投資者的積極響應，獲配對象為北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙)(簡稱“京國瑞基金”)、摩根士丹利國際股份有限公司(簡稱“摩根士丹利”)、青島城投金融控股集團有限公司、上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)等20家機構。

其中，第一梯隊中，京國瑞基金獲配40億元，福清市匯融創業投資有限責任公司獲配30億元，財通基金管理有限公司獲配22.71億元。

第二梯隊中，摩根士丹利獲配15.1億元、JPMorgan(摩根大通)獲配11.5億元，義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(有限合伙)獲配10億元。

第三梯隊中，山東海控股權投資基金管理有限公司、招商證券、紅塔證券、國泰君安等獲配5億元到8.2億元不等。

本次發行完成后，京國瑞基金將一躍成為京東方A的第四大股東，持股比例為1.87%。福清市匯融創業投資有限責任公司也成為公司的第六大股東，持股比例為1.4%。其中，京國瑞基金與北京電控簽署《一致行動協議》，系京東方最終實際控制人北京市國資委控制的關聯方。

公告顯示，本次非公開發行股票完成后，京國瑞基金所認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

鞏固全球半導體顯示產業龍頭地位

發行完成后，京東方A將持續引領全球顯示產業發展。

公告顯示，198.7億元募資凈額中，將有65億元用于收購武漢京東方光電24.06%的股權，60億元用于重慶京東方顯示增資并建設京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產線項目，10億元用于云南創視界光電增資并建設12英寸硅基OLED項目，5億元用于成都京東方醫院增資并建設成都京東方醫院項目，30億元用于償還福州城投集團貸款，剩下的28.7億元用于補充流動資金。

京東方A表示，本次定增的順利完成將有效提升公司資金實力，促使公司資本結構更趨穩鍵，有效提升物聯網轉型的可持續發展能力。收購武漢京東方光電將進一步增厚公司利潤水平，擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力，鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位。

在柔性顯示方面，今年上半年，京東方A柔性顯示屏市占率位居國內行業第一、全球第二。此次將部分募資投入京東方重慶第6代柔性AMOLED生產線項目，將進一步提升產能。

京東方A的智慧醫工業務近年來也取得了迅猛發展，目前已在北京、合肥、成都、蘇州等地擁有多家數字醫院。本次增資并建設的成都京東方醫院已于4月25日正式開診。

京東方A作為全球半導體顯示產業龍頭企業，在顯示領域的市占率、出貨量連續多年穩居全球第一。

根據業績預告，京東方A預計上半年實現凈利潤125億元至127億元，同比增長1001%至1018%。

二級市場上，截至8月19日收盤，京東方A每股股價達5.78元，20家機構一天浮盈7.7億元。

(記者 劉方益)

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