港交所近日披露，辣條食品公司衛(wèi)龍美味發(fā)布全球發(fā)售公告，公司擬全球發(fā)售9639.7萬股股份，發(fā)售價介乎10.4港元與11.4港元之間，預計于12月15日開始交易，股票代碼為9985。

(資料圖)

據招股書，公司已與Media Global Management Limited、陽光人壽保險及Prospect Bridge訂立基石投資協議，將分別認購3100萬美元（2.2億人民幣）、3000萬美元（2.1億人民幣）及1.028億港元的發(fā)售股份。按發(fā)售價10.4港元計算，基石投資者認購份額占全球發(fā)售股份的57.46%。

招股書顯示，衛(wèi)龍美味是中國領先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強勁的增長勢頭。據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，公司在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額達到6.2%，且在調味面制品及辣味休閑蔬菜制品細分品類的市場份額均排名第一。公司95%的消費者年齡在35歲及以下，55.0%的消費者年齡在25歲及以下。

品類方面，2021年，衛(wèi)龍美味有兩個品類（即調味面制品及蔬菜制品）的年零售額超過人民幣10億元；其中大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋四個單品的年零售額均超過人民幣5億元。

渠道方面，截至2022年6月30日，衛(wèi)龍美味與逾1,830家線下經銷商合作且公司經銷商的銷售網絡覆蓋了中國約735,000個零售終端，未來擁有巨大的拓展空間。同時，公司加強對各大電商平臺的布局。

財務數據方面，2022年上半年，衛(wèi)龍營收22.61億元，同比略有下降，主要是由于公司生產及交付問題、價格調整等因素所致。同期凈利潤虧損2.61億元，主要是由于投資有關的一次性的以股份為基礎的付款所致。

2019年、2020年及2021年，衛(wèi)龍美味的總收入分別達到33.85億元、41.20億元及48.00億元。2019年至2021年，公司的總收入的年復合增長率達到19.1%，據同花順數據，該增速遠超中國休閑食品行業(yè)同期4.2%的年復合增長率。

衛(wèi)龍美味的凈利潤率在2021年達到17.2%，該凈利潤率高于2021年中國休閑食品行業(yè)約10%的平均凈利潤率。

2021年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模為人民幣8,251億元，預計2021年至2026年年復合增長率將達到6.8%。按零售額計算，2026年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模預計將達到人民幣11,472億元。

揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林

校對 李海慧

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