港交所近日披露，辣條食品公司衛(wèi)龍美味發(fā)布全球發(fā)售公告，公司擬全球發(fā)售9639.7萬股股份，發(fā)售價介乎10.4港元與11.4港元之間，預(yù)計于12月15日開始交易，股票代碼為9985。

(資料圖)

據(jù)招股書，公司已與Media Global Management Limited、陽光人壽保險及Prospect Bridge訂立基石投資協(xié)議，將分別認(rèn)購3100萬美元（2.2億人民幣）、3000萬美元（2.1億人民幣）及1.028億港元的發(fā)售股份。按發(fā)售價10.4港元計算，基石投資者認(rèn)購份額占全球發(fā)售股份的57.46%。

招股書顯示，衛(wèi)龍美味是中國領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強(qiáng)勁的增長勢頭。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，公司在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額達(dá)到6.2%，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場份額均排名第一。公司95%的消費者年齡在35歲及以下，55.0%的消費者年齡在25歲及以下。

品類方面，2021年，衛(wèi)龍美味有兩個品類（即調(diào)味面制品及蔬菜制品）的年零售額超過人民幣10億元；其中大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋四個單品的年零售額均超過人民幣5億元。

渠道方面，截至2022年6月30日，衛(wèi)龍美味與逾1,830家線下經(jīng)銷商合作且公司經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國約735,000個零售終端，未來擁有巨大的拓展空間。同時，公司加強(qiáng)對各大電商平臺的布局。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年上半年，衛(wèi)龍營收22.61億元，同比略有下降，主要是由于公司生產(chǎn)及交付問題、價格調(diào)整等因素所致。同期凈利潤虧損2.61億元，主要是由于投資有關(guān)的一次性的以股份為基礎(chǔ)的付款所致。

2019年、2020年及2021年，衛(wèi)龍美味的總收入分別達(dá)到33.85億元、41.20億元及48.00億元。2019年至2021年，公司的總收入的年復(fù)合增長率達(dá)到19.1%，據(jù)同花順數(shù)據(jù)，該增速遠(yuǎn)超中國休閑食品行業(yè)同期4.2%的年復(fù)合增長率。

衛(wèi)龍美味的凈利潤率在2021年達(dá)到17.2%，該凈利潤率高于2021年中國休閑食品行業(yè)約10%的平均凈利潤率。

2021年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模為人民幣8,251億元，預(yù)計2021年至2026年年復(fù)合增長率將達(dá)到6.8%。按零售額計算，2026年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到人民幣11,472億元。

揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林

校對 李海慧

關(guān)鍵詞：