隨著A股上市銀行半年報披露的完結，銀行信用卡業績也浮出水面。9月1日，北京商報記者統計發現，受疫情影響，部分線下消費場景受阻、持卡人消費熱情降低，令多家上市銀行信用卡貸款余額出現下滑，且在持卡人收入下降、還款意愿減弱的背景下，信用卡資產質量也有所承壓。但分析人士預測，下半年宏觀景氣度將會提升，就業形勢、消費環境也將有所好轉，預計信用卡不良率走勢將有所放緩。

透支余額現下滑

經歷了此前的高速增長，信用卡業務大規模發卡時代早已過去，但各家銀行仍在“鉚足勁”積極開拓信用卡市場。從已發卡數量來看，素有“宇宙行”之稱的工商銀行信用卡“霸主”地位難以撼動，中報顯示，該行累計發卡量接近1.6億張，排名第一。建設銀行、中國銀行、農業銀行發卡量也均超過1億張，分別為1.39 億張、1.29億張、1.25億張。

從新增發卡量來看，郵儲銀行信用卡2020年上半年新增發卡327.32萬張，信用卡結存卡量3341.65萬張，比2019年末增長7.44%。光大銀行、興業銀行、杭州銀行等銀行上半年信用卡發卡量也有不同程度增長，分別為400.77萬張、270.25萬張、12.74萬張。

雖然開拓市場的步伐從未停滯，但在疫情影響之下，部分線下消費場景受阻，用戶消費更趨于理性，也讓銀行信用業務遭到沖擊，這從信用卡貸款或透支余額就可看出端倪。六大國有行中，工商銀行、交通銀行信用卡貸款余額出現下滑，上半年，工商銀行信用卡貸款余額為6577.75億元，較2019年末下降約3%;交通銀行信用卡透支余額為4452.66億元，較2019年末下降4.73%。

股份制銀行中，中信銀行、招商銀行、華夏銀行信用卡貸款余額也均較年初下滑，分別為6.52%、2.79%、2.43%。下滑較快的還有無錫銀行，該行上半年信用卡貸款余額為1.56億元，較去年末降幅高達57.55%。

易觀銀行分析師王細梅直言，信用卡透支余額下降主要是受疫情影響，疫情導致個人收入及消費減少，還款能力及還款意愿下降，從而導致信用卡獲客及交易量減少、不良率上升。

疫情“沖擊波”也讓業內對信用卡市場表現不容樂觀，在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，從整個信用卡行業來看，整體應償余額有所上升，但具體到每家機構而言，又出現了一些分化，今年以來由于疫情影響、企業及個人現金流受阻、共債風險繼續釋放等因素疊加，信用卡資產質量顯著承壓，一些銀行重點采取了“降額風控”策略，在前端獲客流程中也更趨謹慎。

不良生成率拐點隱現

在持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱的背景下，2020年上半年，信用卡資產質量也有所承壓。國有大行中，交通銀行信用卡不良率最高，由去年末的2.38%上升至今年上半年末的2.9%;工商銀行截至上半年末的信用卡透支不良率為2.65%，比2019年末上升0.44個百分點。另外，郵儲銀行、農業銀行信用卡不良率分別為1.99%、1.81%，分別較2019年末上升0.25個、0.24個百分點;建設銀行信用卡不良率為1.17%，比2019年末上升0.14個百分點。

股份制銀行中，招商銀行信用卡貸款不良率為1.85%，較去年末上升0.5個百分點。招商銀行在中期報告中表示，零售業務受疫情沖擊更為直接明顯，其中信用卡受疫情和共債風險疊加影響風險快速上升，新生成不良貸款158.98億元，同比增加75.72億元。同在零售領域發力較猛的平安信用卡不良率則升至2.35%。

雖然信用風險有所承壓，但業內大多認為，商業銀行信用風險的前瞻性指標有所改善，不良貸款生成率逐步進入拐點。截至2020年上半年末，中信銀行不良率升至2.5%，不過，從新進入逾期情況看，自4月起，該行信用卡客戶首次進入逾期的比率呈下降趨勢，月度不良凈增額也持續下降，不良上升的趨勢初步得到遏制。中信銀行在半年報中預計，下半年該行信用卡貸款質量整體可控。

從整體行業數據來看，受到疫情影響，今年一季度，信用卡逾期規模出現大幅攀升，但這一情形在二季度有所好轉。來自央行公布的2020年二季度支付體系運行總體情況數據顯示，二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額854.28億元，環比下降7.02%。

“預計下半年信用卡不良率走勢將有所放緩。”蘇筱芮判斷，下半年宏觀景氣度將會提升，就業形勢、消費環境也將有所好轉，進而推動資產質量向好發展;其次，伴隨“最高法規范民間借貸利率上限”靴子落地，信貸市場或將加速擠出部分共債風險較高的客群，比起前些年蜂擁爭搶下沉客群的策略，當前機構的思路更傾向于挖掘優質客群潛力。

產品、渠道、場景有待提升

疫情期間，信用卡獲客、展業因“三親原則”而受到阻礙，商業銀行也開啟了新一輪“自救”，通過線上方式彌補線下交易的困難。針對信用卡展業需要改進的問題未來該如何發展?在各大銀行的業績發布會上，管理層也一一給出了回應。

建設銀行副行長呂家進直言，“在信用卡發展之中也有一些需要改進的方面。比如建設銀行年輕客戶雖然在近幾年有了穩定的增長，但是增長還不夠。在網絡社會，適用于青年的一系列產品、場景還需要進一步拓展”。

在農業銀行副行長崔勇看來，信用卡消費還是有爆發性增長的可能，但這需要以數字化轉型來引領，重點從產品、渠道、場景、服務四個角度來提升。崔勇認為，要加快線上平臺的建設，用機器用數據來代替人工銷售，搭建以信用卡為媒介，覆蓋C端客戶和B端商戶，集消費、金融、生活于一體的互聯網消費金融平臺。

危中有機，風險與機遇相伴相生，從另外一個角度看，疫情帶來的沖擊也成為發卡銀行變革的一個重要契機，下半年商業銀行應如何發力扭轉信用卡展業頹勢?王細梅指出，未來銀行需要挖掘存量客戶尤其是優質存量客戶的價值貢獻，提升其使用黏性。同時，面對金融科技、消費金融等機構的競爭，銀行更需要加大投入，從使用場景、體驗、權益等方面提升信用卡競爭力。

“商業銀行應加速創新與變革。”蘇筱芮進一步指出，順應數字化轉型、無卡化進程的潮流，加大數字化產品的研發;抓住我國金融對外開放的“黃金窗口”，與優質外資機構聯手，充分發揮各自的資源優勢;以客戶需求為導向，優化客戶服務流程，拓展服務外延，整合各類資源以建設“金融+生活”綜合平臺，與獲客、黏客共同形成良性閉環。

關鍵詞： 信用卡