當前，我國財富管理市場快速發展，已成為全球第二大市場。面對龐大的中等收入群體，銀行紛紛將目光投向財富管理領域，致力于打造高效服務模式，滿足不斷增長的客戶需求。

某國有大行選擇與百融云創合作，共同推進財富管理數智化轉型。百融云創“4+1”體系能夠幫助銀行提高覆蓋率、效率和成功率，突破客戶經理的服務邊界，讓全行普遍具備明星理財經理的專業能力。通過合作，雙方取得了顯著成果，有效增加了獲客資源，轉化環節中的效果提升度達70%。

隨著財富管理數智化建設的升級，客戶經理和直營經理的經營效能得到顯著提升。如今，一名客戶經理每天只需花不到60分鐘的時間，就能完成3000條以上的個性化消息推送，與客戶進行1萬次以上的深度對話，一名直營經理名下管理的大眾客戶數量可近2萬名，經營效能較網點客戶經理提升60倍。

此外，圍繞提升MAU和AUM雙指標的目標，百融云創還建立了一套“數字化客戶洞察+快速迭代”的策略以及體系化、標準化、常態化的機制，助力銀行業實現存量市場價值挖掘。具體來看，客戶洞察是數智化的基礎，百融云創圍繞核心業務目標有針對性的開展標簽體系和模型開發，去洞察客戶的偏好。然后通過常態化運營，連接一切渠道，用盡所有觸點，通過企業微信與客戶建立線上溝通機制已成未來必然趨勢，基于“建立連接→有效運營→價值轉化 +客戶晉升"的業務邏輯，實施"人+數字化”員工私域直營，與潛力客戶建立長效關系連接，變單向觸達為有溫度的私域交互，充分釋放線下隊伍生產效能，大幅提升潛力客戶服務體驗與效能轉化。

在數字經濟大潮中，財富管理行業的競爭愈發激烈。數字化能力將成為未來財富管理行業的核心競爭力。百融云創將與銀行等金融機構緊密合作，共同推動財富管理業務的創新發展，實現互利共贏，為我國財富管理市場的繁榮發展奠定堅實基礎。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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