中國基金報 泰勒

兄弟姐妹們啊，今天的市場看到了，新能源車的小作文刷的飛起，萬億寧德時代直接帶著各路小弟，把創業板直線拉升了，一起來找找原因。

創業板大漲原因找到了

(資料圖片僅供參考)

今天的市場，有幾小作文，內容是這樣的：

1、牌照申請：XX之后燃油車和新能源車的牌照購買會完全放開

限號限行：燃油車限號會變嚴格，每天限1-2個號變成限3個號

2、成立國家電動汽車大XX，由XX，XX及XXXX出資合計X萬億，支持優質國產整車及零部件企業發展

3、特斯拉上海超級工廠：通知供貨商，做好增長50%的準備

小作文威力巨大，消息一傳開，新能源板塊直線拉升，寧德時代大漲4%，創業板漲超1%！北汽藍谷漲停！

這些小作文，雖然看起來不大靠譜，但人心思漲，市場就將就信了，炒了再說！

傳到最后，更有離譜的段子出來了：成立瘋狂星期四大基金，由麥當勞，漢堡王及德克士、瑞幸咖啡，出資合計1萬億，支持星期四瘋狂炸雞節發展。。。

以下來自券商的解讀，券商也覺得比較難驗證真假！【傳聞刺激汽車板塊大漲，主要為當前估值、基本面展望下，人心思漲】

下午受傳聞影響（目前較難驗證），汽車板塊再度大漲，我們觀點如下：

1、 北京牌照若放開，對行業總量影響不大，但對豪華、新能源車企彈性影響會較高（首次購車釋放，但相關車企全國年度總銷量大；增換購釋放，豪華新能源車企總量小）。

2、 若成立國家電動汽車大基金，利好自主工業實力發展，但實質影響會比較慢。

3、 若上調燃油車購置稅（按照MSRP分級別增加，最低20%，最高100%），利好新能源。

多年研究投資汽車，大家都知道政策有很大不確定性，板塊應聲再度大漲，可以理解為當前估值、基本面展望下，人心思漲。

1、 具體漲什么？我們認為主要是1Q新能源行情的提前，原預期2月中下旬新能源需求預期會迎來改善，進而帶來板塊行情，實際1月數據就可能好于預期+特斯拉降價催化，配合近期市場上漲，行情提前。

2、 零部件可以買什么？沒有燃油車政策情況下，今年應該牢牢緊扣業績要素，背后則是選擇新能源、自主新訂單量大能對沖燃油下滑的零部件，我們依然推薦鋁制品鏈條（建議關注旭升、銀輪、愛柯迪、立中）+新能源自主強相關的拓普、新泉、沿浦。

3、 整車怎么看？有燃油車政策的話，短期有投資熱情催化；沒有則要看標的新品催化，值得關注今年吉利2Q、蔚來年中、長安3Q、賽力斯年底。

今天的市場熱點就分析到這了。

浙江一地緊急提醒：或迎第二波感染小高峰

據紹興發布消息，近期，紹興市多地發出倡議：科學安排出行，盡量壓縮紅白事規模。

記者從紹興多家醫院了解到，目前紹興新冠病毒感染曲線已呈下降狀態，但隨著假期到來，人員流動會比較密集，農村地區迎來人員返鄉潮，春節前后可能還會出現一波感染小高峰。鑒于此，紹興多地發出疫情防控倡議書。

“假期要做好自我健康監測，倡導科學就醫。”紹興市疾控中心有關人士說，大部分人感染新冠病毒后可在7-10天內恢復，無癥狀、輕癥陽性人員可居家觀察，合理使用對癥治療藥物，癥狀加重時及時就醫。無癥狀預防性服藥、過量服藥都可能造成肝腎功能損傷，需慎重用藥。除了防范新冠病毒感染，市民還要注意防范流感、水痘等呼吸道傳染病和諾如病毒感染性胃腸炎。

專家觀點：第二波感染高峰期將在五六月份

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授公開表示，據推斷，第二波感染的高峰日期將在2023年5月至6月之間。

張文宏估計，第二波疫情中感染者的比例將為25%-50%，癥狀可能會緩解，隨著病毒毒性越來越小，它已經形成了一種短期內不太可能逆轉的趨勢。

關鍵詞： 新能源車 汽車板塊 電動汽車