2023年全球及中國汽車熱管理系統行業重點企業市場競爭份額占比分析及投資戰略可行性預測咨詢

1、汽車熱管理系統行業特點：汽車熱管理系統就是對汽車進行溫控和冷卻，用來保證汽車各零部件以及駕駛艙內處于合理溫度范圍，從而達到節油、舒適、提升續航里程等目的的系統。

(資料圖片)

汽車熱管理系統按照功能可分為舒適性熱管理和動力系統熱管理。舒適性熱管理主要為空調系統熱管理，可分為制冷和制熱兩大功能；動力系統熱管理在傳統燃油車上表現為發動機冷卻，而在新能源汽車上則主要表現為調節電池、電機、電機控制器（合稱“三電系統”）的溫度，包含冷熱控制下的不同模式選擇。

整車熱管理架構圖分析

中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年全球及中國汽車熱管理系統市場競爭策略及投資潛力評估預測報告》

汽車熱管理系統行業呈現出如下特點：

（1）全球汽車熱管理系統行業市場集中度較高：由于汽車熱管理系統集合了熱學、流體力學、空氣動力學、電氣及軟件等多學科的知識積淀，生產過程包含鍛造、沖壓、精密加工、釬焊、裝配、氦檢等多種工藝，行業技術壁壘高；國外企業因較早進入汽車熱管理系統市場，儲備的技術和經驗更加充足，因此，全球市場份額集中，形成多頭競爭的局面，且多以外資品牌為主，其中國際龍頭日本電裝、韓國翰昂、德國馬勒、法國法雷奧合計占據全球汽車熱管理系統市場超過50%的份額。

全球汽車熱管理系統市場份額分析

數據整理：中金企信國際咨詢

國際龍頭企業由于掌握了關鍵核心零部件，具備強大的熱管理系統設計和研發能力，系統配套能力強，基本在汽車熱管理系統的各個環節都有涵蓋；而國內廠商能單獨提供某個環節集成系統的能力較弱，主要提供的是壓縮機、閥類、泵類等熱管理系統零部件，雖然在各個細分領域掌握了核心技術，但是缺少系統開發和配套能力，因此整體市場份額與國際廠商相比仍有一定差距。

（2）新能源汽車推動熱管理系統升級，單車價值量提升：隨著新能源汽車市場的逐漸壯大，熱管理的范圍、實現方式和零部件都發生了較大變化。與傳統燃油車相比，新能源汽車主要有如下不同：

①兩者均需要進行空調系統熱管理，然而在空調制熱的情況下，傳統燃油車可以通過發動機的余熱給駕駛艙內供熱，但新能源汽車則必須主動進行制熱；

②由于兩者的動力系統不同，傳統燃油車動力系統熱管理主要針對發動機和變速箱的冷卻，而新能源汽車動力系統熱管理則主要針對電機和電機控制器的冷卻；

③新能源汽車相比傳統燃油車增加了電池熱管理，由于新能源汽車以電池電能作為驅動能源，當電池溫度過高可能帶來一定風險，而電池溫度過低時電池充放電性能下降，容量大幅減少，因此有必要對電池進行熱管理。插電混動車結合了傳統燃油車和純電動汽車的特點，相比純電動汽車而言更為復雜，還需要配備發電機熱管理系統；

④純電動汽車與傳統燃油車相比，進排氣系統消失會減少廢氣再循環系統中的EGR冷卻器、渦輪增壓式發動機中的增壓空氣冷卻器（中冷器）和相應空氣管路。

新能源汽車與傳統燃油車熱管理系統差異圖分析

相比傳統燃油車，新能源汽車的空調系統和三電系統的熱管理結構更為復雜，不僅新增了電池熱管理系統，同時還帶來了零部件的替換和升級，汽車熱管理系統單車價值量大幅提升。根據是否使用熱泵及冷媒型號的差異，新能源汽車的熱管理系統單車價值量在5,000-11,500元左右不等，約是傳統燃油車單車價值量的3倍。

（3）新能源汽車熱管理技術處于成長和分化期，市場競爭格局尚未確立：伴隨著新能源汽車電池容量變大、能量密度提升、溫控要求提高，新能源汽車熱管理系統不斷推陳出新。根據成本和功能要求的不同，新能源汽車熱管理系統呈現出簡約與復雜并存的局勢，主要表現為熱泵系統發展、冷媒介質突破、電池冷卻方案的技術路線差異。

①低溫節能的需求催生熱泵系統的發展：熱泵系統是指在為駕駛艙制熱時，依靠系統的反向循環，將低位熱源（外界空氣）的熱能強制轉移到高位熱源（駕駛艙）的空調系統。制冷模式下，熱泵系統工作原理與非熱泵系統模式相同，以電動壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器實現回路循環，通過壓縮機的轉速調節、電子膨脹閥的流量控制實現溫度調控。制熱模式下，非熱泵系統使用加熱器制熱，其中PTC加熱元件由于熱效應顯著，具備陶瓷材料耐高壓、不燃燒的優良安全特性，常作為加熱器的首選，但其單小時能耗占據電池容量的5%-10%，根據外界環境溫度的不同，電池續航里程會減少20%-40%，當續航里程成為客戶購車的重點考量因素時，有其應用局限性。

而熱泵系統能通過制冷劑的氣液轉換，將空氣中的熱量轉化為自身的內能，能效系數比PTC加熱高出2-3倍，可以有效延長20%以上的續航里程，更好地實現了低溫節能的需求。

②冷媒更換，更低溫下有效節能：空調系統的能量遷移依靠制冷劑的氣液轉換實現，當前小型空調制冷劑大多仍以R134a為主，歐美國家因需滿足GWP（全球變暖潛能值）≤150而只能選擇美國杜邦與霍尼韋爾聯合開發的R1234yf制冷劑。這兩種制冷劑在超低溫環境下（環境溫度-10℃以下，系統壓力20bar）由于無法實現氣液轉換，等同于PTC制熱模式，COP值（制熱系數）≤1，因此無法實現節能作用。

為了克服R134a和R1234yf熱泵的局限性，大眾集團使用R744（CO2）熱泵。R744制冷劑可以廣泛適用于-30℃以上的環境，在-20℃下COP值依然能達到，是新能源汽車熱泵空調的能效較優選擇。但由于R744熱泵系統峰值壓力高達100-120bar，對零件密封性要求高，具有較高的技術壁壘，因此競爭企業較少。R134a制冷劑超低溫環境下COP值≤1的壓縮機制熱模式和R744制冷劑超低溫環境下有效節能的制熱模式各有利弊，需要市場進行選擇。

③電池熱管理尚在發展期：鋰電池在-20-60℃的溫度下可放電，在0-60℃的溫度下可充電，較合適工作溫度為5-35℃，高效工作溫度為20-35℃，因此電池溫度高于35℃時需要降溫散熱，低于-5℃時需要加熱復蘇。電池冷卻方案分為風冷、液冷、制冷劑直冷和相變材料冷卻，其中，風冷即空氣冷卻，是指通過運動產生的風將電池的熱量通過排風扇帶走，常見于混合動力汽車電池熱管理中，具有結構簡單、重量輕、成本低等優點，但熱交換效率較低、散熱效率較差，僅能勝任能量密度和放電功率均較低的電池組熱管理；液冷即冷卻液冷卻，通過在電池包內部安裝冷卻管道或冷卻板，把電池產生的熱量傳遞給管道或板內循環流動的液體并由其帶走而使電池系統冷卻，具有冷卻面積大、壓力小、腐蝕小、成本低等諸多優點，目前應用占比較大；制冷劑直冷利用制冷劑（如R134a等）在蒸發器中蒸發直接將電池系統的熱量帶走，具有熱交換效率高、中間熱阻小、冷卻均勻等優點，但成本相對偏高；相變材料冷卻通過選取具有較大潛熱和較小相變溫度的材料，利用其融化吸熱和凝固放熱，使得整體維持等溫或近似等溫條件，進而控制電池單體和電池組的溫差，保持溫度的相對恒定和均勻，具有高效、節能、溫度波動小、防止熱失效等優點，缺點是當相變材料在完全相變之后，電池的熱量將無法被有效帶走，將相變材料冷卻與風冷或液冷相結合或成為未來趨勢。低溫時，鋰電池由于電解質移動緩慢，導致電池充放電性能下降，容量大幅減少，為幫助電池快速恢復，越來越多的車型開始具備電池制熱功能，常見的制熱方式有PTC水加熱、電器余熱加熱和電池自加熱。

電池熱管理除了上述冷熱方案選擇不同外，技術的演化還涉及回路模式的復雜程度。隨著電池容量的增加，電池和電機控制器溫度在不同模式下區別較大，為了實現階梯化溫控管理，節約能耗，需要電磁閥和水泵來精細地調節流量和串并聯控制。

如上所述，現階段，新能源汽車熱管理系統市場作為一個邊際技術加速迭代、短期爆發性強的細分行業，處于一個百家爭鳴百花齊放的狀態。目前國內外廠商對于新能源汽車熱管理還沒有一個明顯占優的方案，各個方案差異較大，在這種技術路線階段，國內外汽車熱管理系統供應商同處于一個競爭水平線。國外龍頭企業憑借其在傳統燃油車熱管理系統領域的豐富經驗，可以很容易進入新能源汽車熱管理系統領域；而對于國內廠商來說，相比國外廠商更具有本土配套和成本優勢，有望快速搶占新能源汽車熱管理系統市場份額。在熱管理方案標準化、模塊化的大趨勢下，行業集中度將不斷提升，優勢廠商將逐漸脫穎而出。

2023-2029年全球及中國汽車熱管理系統市場競爭策略及投資潛力評估預測報告

中金企信國際咨詢（全稱：中金企信（北京）國際信息咨詢有限公司）為國家統計局涉外調查許可單位&AAA企業信用認證機構，致力于“為企業戰略決策行業認證&證明、產品認證&證明、資信&信用調查評估提供專業解決方案”的專業咨詢顧問機構。

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致力于為各領域企業&機構等提供合作風險規避、投融資信用依據、合作伙伴審核&審查等根據不同需求、不同使用目的出具專業、權威、嚴謹的資信&信用報告。2020-2022年中金企信國際咨詢已累計完成各類資信&信用調查評估報告3900+例，涉及各類企業&機構3000+家含世界500強企業、中國百強企業、銀行&券商、高校&科研院所、各級政府機構、各類投資公司、各領域企業。

第一章 全球與中國汽車熱管理系統市場發展現狀及趨勢分析

1.1 全球及中國汽車熱管理系統行業主要經濟指標分析

1.1.1 全球汽車熱管理系統行業主要經濟指標分析

1.1.2 中國汽車熱管理系統行業主要經濟指標分析

1.2 全球及中國汽車熱管理系統市場價格走勢分析

1.2.1 全球汽車熱管理系統市場價格走勢分析

1.2.2 中國汽車熱管理系統市場價格走勢分析

1.3 全球及中國汽車熱管理系統行業市場環境及影響分析（PEST）

1.3.1 行業政治法律環境（P）

1.3.2 行業經濟環境分析（E）

1.3.3 行業社會環境分析（S）

1.3.4 行業技術環境分析（T）

1.4 全球與中國汽車熱管理系統市場發展現狀及未來趨勢分析

1.4.1 全球汽車熱管理系統市場發展現狀及未來趨勢

（1）2017-2022年全球汽車熱管理系統市場發展現狀分析

（2）2023-2029年全球汽車熱管理系統市場發展趨勢預測

1.4.2 中國汽車熱管理系統市場發展現狀及未來趨勢

（1）2017-2022年中國汽車熱管理系統市場發展現狀分析

（2）2023-2029年中國汽車熱管理系統市場發展趨勢預測

1.5 全球及中國汽車熱管理系統產能、產能利用率及發展趨勢

1.6.1 全球汽車熱管理系統產能、產能利用率及發展趨勢

1.6.2 中國汽車熱管理系統產能、產能利用率及發展趨勢

第二章 全球及中國汽車熱管理系統市場運營指標分析

2.1 汽車熱管理系統產量、產值市場增長率及發展趨勢

2.1.1 全球及中國汽車熱管理系統產量、產值市場增長率及發展趨勢

（1）全球汽車熱管理系統產量、產值市場增長率及發展趨勢

（2）中國汽車熱管理系統產量、產值市場增長率及發展趨勢

2.1.2 全球及中國汽車熱管理系統供需現狀及預測

（1）全球及中國汽車熱管理系統行業供需現狀及預測

（2）全球及中國汽車熱管理系統行業供需平衡分析及預測

2.2 全球及中國汽車熱管理系統消費量、消費額增速分析及預測

2.2.1 全球汽車熱管理系統消費量、消費額增速分析及預測

2.2.2 中國汽車熱管理系統消費量、消費額增速分析及預測

2.3 全球及中國汽車熱管理系統行業獲利能力分析

2.3.1 全球及中國汽車熱管理系統行業盈利指標分析

（1）行業盈利能力分析

（2）行業償債能力分析

（3）行業營運能力分析

（4）行業發展能力分析

2.3.2 全球及中國汽車熱管理系統行業銷售利潤率指標分析

（1）全球及中國汽車熱管理系統行業銷售毛利率分析

（2）全球及中國汽車熱管理系統行業銷售利潤率

（3）全球及中國汽車熱管理系統行業成本費用利潤率分析

（4）全球及中國汽車熱管理系統行業總資產利潤率分析

第三章 汽車熱管理系統行業上、下游產業鏈分析

3.1 汽車熱管理系統行業產業鏈概述

3.1.1 產業鏈定義

3.1.2 汽車熱管理系統行業產業鏈

3.2 汽車熱管理系統行業主要上游產業發展分析

3.2.1 上游產業發展現狀

3.2.2 上游產業供給分析

3.2.3 上游供給價格分析

3.3 汽車熱管理系統行業主要下游產業發展分析

3.3.1 下游產業發展現狀

3.3.2 下游產業需求分析

3.3.3 下游行業調研前景預測

第四章 全球主要地區汽車熱管理系統市場現狀及發展趨勢（中國除外）

4.1 美國

4.2 日本

4.3 德國

4.4 韓國

4.5 其他

第五章 中國汽車熱管理系統進出口數據監測分析及預測

5.1 中國汽車熱管理系統進口數據分析及預測

5.1.1進口數量分析及預測

5.1.2進口金額分析及預測

5.2 中國汽車熱管理系統出口數據分析及預測

5.2.1出口數量分析及預測

5.2.2出口金額分析及預測

5.3 中國汽車熱管理系統進出口平均單價分析

5.4 中國汽車熱管理系統進出口國家及地區分析

5.4.1進口國家及地區分析

5.4.2出口國家及地區分析

第六章 全球及中國重點競爭企業分析

6.1 企業一

6.1.1 企業簡介及產品介紹

6.1.2 企業經營業績分析

6.1.3 企業市場份額占比分析

6.2 企業二

6.2.1 企業簡介及產品介紹

6.2.2 企業經營業績分析

6.2.3 企業市場份額占比分析

6.3 企業三

6.3.1 企業簡介及產品介紹

6.3.2 企業經營業績分析

6.3.3 企業市場份額占比分析

6.4 企業四

6.4.1 企業簡介及產品介紹

6.4.2 企業經營業績分析

6.4.3 企業市場份額占比分析

6.5 企業五

6.5.1 企業簡介及產品介紹

6.5.2 企業經營業績分析

6.5.3 企業市場份額占比分析

第七章 全球及中國汽車熱管理系統行業市場競爭策略分析

7.1 汽車熱管理系統行業競爭力分析

7.1.1汽車熱管理系統行業競爭力剖析

7.1.2汽車熱管理系統企業市場競爭的優勢

7.1.3國內汽車熱管理系統企業競爭能力提升途徑

7.2 全球及中國汽車熱管理系統行業SWOT分析

7.2.1汽車熱管理系統行業優勢分析

7.2.2汽車熱管理系統行業劣勢分析

7.2.3汽車熱管理系統行業機會分析

7.2.4汽車熱管理系統行業威脅分析

7.3 汽車熱管理系統企業競爭策略分析

7.3.1提高汽車熱管理系統企業核心競爭力的對策

7.3.2影響汽車熱管理系統企業核心競爭力的因素及提升途徑

7.3.3提高汽車熱管理系統企業競爭力的策略

第八章 汽車熱管理系統行業投資現狀分析

8.1 2017-2022年總體投資及結構

8.2 2017-2022年投資規模情況

8.3 2017-2022年投資增速情況

8.4 2017-2022年分行業投資分析

8.5 2017-2022年分地區投資分析

8.6 2017-2022年外商投資情況

第九章 汽車熱管理系統行業投資環境分析

9.1 經濟發展環境分析

9.2 政策法規環境分析

9.3 技術發展環境分析

9.4 社會發展環境分析

第十章 汽車熱管理系統行業投資潛力及風險分析

10.1 汽車熱管理系統行業投資效益分析

10.1.1 汽車熱管理系統行業投資效益分析

10.1.2 汽車熱管理系統行業投資的建議

10.1.3 汽車熱管理系統行業投資潛力分析

10.2 影響汽車熱管理系統行業發展的主要因素

10.3 汽車熱管理系統行業投資風險及控制策略分析

10.4 汽車熱管理系統行業投資方向分析

10.5 汽車熱管理系統行業投資價值評估分析　

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