眼下，年初的整車降價潮帶來的負面影響，還在發酵。對處于增長周期的智能駕駛賽道來說，受終端車型銷量不確定性、白熱化競爭帶來的降本壓力以及定點交付的備貨現金流緊張等因素影響，可以說是對整個行業的巨大挑戰。

首當其沖，就是去年進入規模化上車的激光雷達。尤其受到車企降本影響，對于短期前裝上量，不少機構存在疑慮。

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一方面，其他傳感器，比如視覺BEV模型的優化，4D成像雷達的交付，讓車企看到了降本的曙光。另一方面，激光雷達到底能發揮多大的作用，對于智駕安全和體驗的升級，是否可以讓終端買單，也是一個未知數。

在高工智能汽車研究院看來，考慮到大部分車企僅僅是頂配車型配置或選裝激光雷達，蔚來則是標配（車型價格較高），理想旗下多款車型（L8、L7）的Pro（不帶激光雷達）和MAX（標配激光雷達）就成了市場的風向標。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，從去年11和12月的實際交付量來看，理想L8車型Pro和Max版本（帶激光雷達）的交付比大概是6:4。不過，這個數字在今年一季度出現了較大的變化。

今年1-3月，理想L9、L8、L7三款車型的交付數據顯示，MAX版本的交付占據領先優勢，與Pro版本的交付比接近7:3。這意味著，消費者對于激光雷達配置的關注度，還在持續上升。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，從去年理想L9上市，到今年一季度，理想多款車型實際交付激光雷達已經超過8萬臺，預計今年交付規模將有機會超過20萬臺。

“激光雷達對安全性作用巨大，且對訓練的數據有所幫助。”理想汽車智能駕駛副總裁朗咸朋表示。實際上，純視覺感知能力的增強（激光雷達可以輔助做真值系統）+不完全依賴高精度地圖，是當下的技術升級趨勢，而激光雷達同時兼顧新車營銷和安全冗余的作用。

「消費者仍然會傾向于購買更昂貴的配置，因為期待未來的更高階智駕功能。」這是禾賽科技CEO李一帆的判斷，「如果你（新車）有激光雷達，而你的競爭對手沒有，這實際上是一個很大的賣點。」

不過，難題并不小，比如，產品毛利率，成本下降空間。

而對于激光雷達公司來說，想要逐步提升盈利能力，除了擴大規模，增加訂單、產品以及供應鏈保障，更重要的是要在感知層面有所突破，與主機廠客戶積極加強合作開發，推動激光雷達的感知輸出信息能夠進一步參與車上的智能駕駛功能層面，只有明確讓終端消費者感知到激光雷達上車的價值，才能真正掌握打開市場大門的鑰匙，邁進量產需求的大門。

這也意味著，激光雷達賽道的爭奪戰，正在被市場驅動，從純粹的硬件設計、制造轉向軟件和系統能力的構建，從而幫助車企進一步降低上車成本。

比如，在早前禾賽的招股書中，除了激光雷達專屬芯片，對于算法研發也是重點的布局方向，涉及到感知算法、即時定位與高精地圖構建、感知數據管理平臺等。同時，相比于L4賽道（自動駕駛公司選擇自研），高級輔助駕駛領域對于激光雷達配套軟件的要求更高。

典型的案例，就是多傳感的感知融合算法。事實上，在汽車前裝賽道，即便是攝像頭和毫米波雷達的前融合，也還處于優化階段；相比而言，無論是車企還是Tier1，對于多傳感器時間同步與空間標定、數據級前融合感知方案與對象級后融合感知，仍然還是一個待解決的問題。

同時，隨著數據閉環驅動開發模式成為主流，基于深度學習的激光雷達感知算法如何實現從監督訓練到無監督模型、軟件在環與硬件在環、以及如何保證感知算法在常規場景與復雜場景的可靠性、一致性都還處于早期階段。

比如，今年5月，亮道智能成功贏得北美汽車廠商感知系統量產開發項目，包括：高精度感知真值、AI感知數據訓練工具套件等，加速智能駕駛功能開發量產交付進程。

在該公司看來，基于激光雷達感知的智能駕駛功能開發需要算法的持續優化，而算法的卓越度則取決于數據閉環的效能。與此同時，超大規模的數據量在多云平臺與跨云平臺的存儲與調度以及多系統無縫集成，也是目前各家主機廠商需要解決的難題。

此前，亮道智能已與長城汽車、長安汽車、上汽集團、大眾集團、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Continental、Magna、CARIAD等多家汽車行業巨頭建立了合作關系，提供相關的產品及服務，包括量產車型所搭載的激光雷達感知能力測評驗證，快速訓練感知算法軟件優化迭代。

在高工智能汽車研究院看來，對于激光雷達來說，表面上來看是硬件成本的增加（對于整車和系統來說），實際上是巨大的隱性開發成本（包括軟件、驗證、測試）。實際上，到今天為止，真正在量產釋放功能中啟用激光雷達的（更多還是擺設），仍是極少數。

這也是為什么Luminar公司把未來盈利機會，押注在激光雷達系統和軟件，尤其是不同層次的軟件和服務擴展，以創造真正有價值的收入。相比而言，激光雷達硬件中長期來看，BOM成本幾乎是透明的。

而在一年前，Luminar還招募了前特斯拉自動駕駛軟件總監CJ Moore出任公司的軟件副總裁，領導軟件開發團隊，這在汽車激光雷達行業并不多見。

此外，Luminar還收購了一家名為Civil Maps的高清地圖初創公司，目的是圍繞激光雷達打造全棧的系統方案。實際上，不管是早期的合作伙伴沃爾沃（雙方聯合開發系統），還是后來的奔馳，定點合作均涉及到軟硬件系統。

軟件可定義的激光雷達也被視為下一個周期的關鍵競爭點。在高工智能汽車研究院看來，除了部分企業在自研定制化芯片，供應鏈的逐步完善甚至是被過度開發，會很快導致硬件層面的同質化。尤其是整機生產代工，正在成為跨界玩家的爭奪焦點。

比如，以永新光學為例，該公司在核心光學元部件方面，與禾賽、 Innoviz、 Innovusion、北醒光子等多家激光雷達公司保持深度合作關系，去年激光雷達相關產品實現收入近3,000萬元，同比增長超 100%。后續，該公司還計劃將產品從以零部件為主擴展至激光雷達整機代工。

海創光電是一家為車載激光雷達行業提供光源模組、激光雷達接收模組、激光雷達光學元器件的公司，該公司激光雷達業務收入由2020年的1,222.67萬元增長至2022 年的30,870.46萬元，是公司收入增長的最主要來源。

不過，該公司2022年毛利率有所下降，主要因激光雷達業務主要應用于車載消費領域，毛利率相對較低。如果將來激光雷達業務收入占比進一步提高，可能會進一步降低毛利率。同時，隨著批量交付規模增加，公司可能下調相關產品的價格，其毛利率存在繼續下滑的風險。

這意味著，激光雷達公司需要尋找新的商業模式，尤其是軟件及系統能力的增強。而相應的硬件部分，則會進入白熱化的競爭。

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