41家A股上市銀行三季度報(bào)告日前全部披露完畢，與去年同期低迷業(yè)績相比，今年A股上市銀行三季報(bào)成績單可謂打了“翻身仗”。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤1.47萬億元，較去年同期相比增長13.61%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，多數(shù)銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。

整體來看，上市銀行響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，在諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了與政策的“共振”。在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)要求下，前三季度多家銀行綠色貸款余額環(huán)比增速超20%。在房地產(chǎn)金融審慎管理政策背景下，銀行也在切實(shí)優(yōu)化相關(guān)信貸結(jié)構(gòu)，更加重視房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范。

近八成銀行凈利增幅達(dá)兩位數(shù)

三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.47萬億元，較去年同期增長1765億元，增幅為13.61%。41家上市銀行中，有39家前三季度歸母凈利潤較去年同期有不同程度的上漲，其中32家銀行盈利增長幅度達(dá)到兩位數(shù)，占比近八成。江蘇銀行、平安銀行的盈利增幅更是超過30%。

前三季度，工行、建行、農(nóng)行、中行、招行依然占據(jù)歸母凈利潤前五，工行以2518.21億元位居第一，單季凈利潤增幅達(dá)54.04%。相較二季度末，銀行的凈利潤排名也出現(xiàn)了一些變化。郵儲(chǔ)銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤645.07億元，超過交通銀行，排名升至第六位;中信銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤417.56億元，排名升至第九位。

值得注意的是，在前三季度歸母凈利潤同比增幅超過20%的14家銀行中，地方銀行占比超半數(shù)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，大部分銀行不良率略有下降，撥備覆蓋率提升。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，上市銀行平均不良貸款率為1.27%，較去年年末1.36%的不良貸款率下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。在41家上市銀行中，有36家銀行的不良貸款率較去年年末出現(xiàn)下降，不良貸款率上漲的銀行只有4家，另有1家持平。截至三季度末，有多達(dá)10家銀行不良貸款率已低于1%，這一數(shù)據(jù)在去年年末僅為7家，其中不良率最低的三家銀行為寧波銀行、常熟銀行與郵儲(chǔ)銀行，均低于0.9%。

加碼綠色金融

“雙碳”目標(biāo)下，綠色投資為金融業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展空間。央行最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度末，本外幣綠色貸款余額14.78萬億元，同比增長27.9%，比上季度末高1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速16.5個(gè)百分點(diǎn)，前三季度增加2.74萬億元。

上市銀行是支持我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主力軍，部分銀行也在三季報(bào)中披露了相關(guān)數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行綠色金融業(yè)務(wù)輪廓隨之浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度多家銀行綠色貸款余額環(huán)比增速超20%。不少銀行還結(jié)合自身的經(jīng)營特色，在綠色貸款之外拓寬了綠色金融服務(wù)體系。

大行中，建設(shè)銀行綠色貸款余額為1.82萬億元，較上年年末增加3732.08億元，增幅為25.78%;農(nóng)業(yè)銀行綠色信貸余額為1.62萬億元，比今年年初增長26.8%;中國銀行境內(nèi)綠色貸款余額突破1.1萬億元，比今年年初增長25.16%;郵儲(chǔ)銀行綠色貸款余額3467.43億元，較上年年末增長23.42%。

股份行也在不斷加大綠色信貸投放力度。截至三季度末，浦發(fā)銀行綠色信貸余額高達(dá)3063.67億元，位居股份制同業(yè)前列。浦發(fā)銀行承銷綠色債務(wù)融資工具及可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券合計(jì)119.8億元，其中綠色債務(wù)融資工具承銷金額84.8億元。平安銀行也在全力推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展，三季報(bào)顯示，截至今年9月末，平安銀行綠色信貸余額為531.4億元，較上年末增長134.3%。

城商行和農(nóng)商行在綠色貸款方面的增速也較為迅猛。截至三季度末，上海銀行綠色貸款余額264.47億元，較上年年末增長145.17%;南京銀行綠色金融貸款余額931.65億元，較上年年末增加256.94億元，增幅為38.08%;江陰銀行綠色信貸規(guī)模則較上年年末增長22%。

蘇寧金融研究院金融科技研究中心研究員孫揚(yáng)表示，銀行是市場(chǎng)上資金的重要源頭，由此國家非常重視銀行等機(jī)構(gòu)的綠色金融發(fā)展，要有具體的綠色金融貸款/債券產(chǎn)品，要有行內(nèi)匹配的綠色金融信貸政策、風(fēng)險(xiǎn)政策以及考核機(jī)制，才能為碳達(dá)峰、碳中和做出貢獻(xiàn)。

房地產(chǎn)信貸堅(jiān)持平穩(wěn)有序投放

在綠色金融成為重點(diǎn)發(fā)力方向的同時(shí)，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)和保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放也是銀行今年的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。

部分披露房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行三季報(bào)顯示，銀行個(gè)人按揭貸款仍保持增長勢(shì)頭，但增速普遍放緩。例如，三季度末招行個(gè)人住房按揭貸款余額約為1.34萬億元，較去年末增長5.6%，去年同期該行個(gè)人住房按揭貸款較上年末增長幅度為12.7%。

官方數(shù)據(jù)也顯示，隨著房地產(chǎn)企業(yè)融資“三道紅線”以及銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策的陸續(xù)出臺(tái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)降杠桿趨勢(shì)明顯。央行公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，人民幣房地產(chǎn)貸款占比較上季末下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年水平低7.3個(gè)百分點(diǎn)。三季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款同比增長0.02%，增速比上季度末低2.8個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，三季報(bào)也顯示，部分A股上市銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款面臨資產(chǎn)質(zhì)量方面的考驗(yàn)。招行披露，受部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，截至9月末，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個(gè)百分點(diǎn);民生銀行三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行按揭貸款不良貸款率0.25%，比上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于后續(xù)對(duì)房地產(chǎn)貸款的把控，銀行普遍表示將與政策方向一致。招商銀行在三季報(bào)中明確，涉房信貸政策按照“控制總量、聚焦客戶、聚焦區(qū)域、調(diào)整結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格管理”的總體原則，動(dòng)態(tài)優(yōu)化內(nèi)部信貸政策。

招行高管日前在投資者交流會(huì)上表示，在房地產(chǎn)開發(fā)貸項(xiàng)目選擇上，該行集中在一、二線城市的剛需和改善型住宅，與國家政策的投向基本保持一致;在住房按揭貸款方面，將堅(jiān)決落實(shí)“房住不炒”的原則，大力支持自住型剛需。平安銀行提到，該行在對(duì)公貸款方面，對(duì)于房地產(chǎn)、政信類等重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)合目前外部政策環(huán)境的變化，提前進(jìn)行應(yīng)對(duì)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)導(dǎo)向和準(zhǔn)入規(guī)則。

(記者 向家瑩)