智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研報稱，將恒基地產(chǎn)(00012)2025至27財年基本每股盈利預測分別上調(diào)5%、下調(diào)1%及下調(diào)2%，至1.58港元、1.8港元及1.8港元，股息預測維持1.8港元不變。預期未來三年平均派息比率約105%，對比過去五年平均約78%。目標價微降1.5%至19.3港元，維持“沽售”評級。

恒基地產(chǎn)上半年每股盈利0.6港元，同比跌8%，較去年下半年跌11%。期內(nèi)來自土地收回的稅前收益2.4億港元，相比去年同期的土地收回及投資物業(yè)處置收益為25億港元。剔除一次性收益及IP重估影響，經(jīng)常性基本每股盈利0.58港元，同比跌4%，較該行預期低11%，主要因物業(yè)發(fā)展(DP)利潤率低于預期。中期股息維持每股0.5港元，符合該行預期。截至2025年6月底，負債比率約21%，與去年末持平，若計入母公司貸款則負債比率約43%，較去年下半年升2個百分點。

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